Laskoning Marktmonitor - Wat gebeurde er vorige week in de staalsector? - week 40
Laskoning Marktmonitor (Week 40): Je wekelijkse shot aan metaalinfo. Met de LMI - Laskoning Metaal Index, het actuele nieuws uit de sector, trends en de belangrijkste ontwikkelingen voor de iedereen in de Metaal.
Geen gelul, dit zijn de keiharde feiten van de afgelopen weken.
Laskoning Metaal Index, Macro-Cijfers & Geopolitiek
- Laskoning Metaal Index (LMI): De Laskoning Metaal Index noteert voor de ingang van week 40 een stand van 98,40, wat de aanhoudende behoefte aan flexibiliteit en scherpe risicobeheersing binnen de internationale metaalmarkten onderstreept.
- Wereldwijde ruwstaalproductie (worldsteel): De recent gepubliceerde wereldwijde staalcijfers over augustus 2026 van worldsteel tonen aan dat de productievolumes in belangrijke markten onder druk staan door terughoudende eindmarkten en strengere regionale importlimieten. (worldsteel)
- Conjunctuur en industriële output (CBS): Recente CBS-data over de conjunctuur en de industriële output laten zien dat de maakindustrie alert blijft op marges, gedreven door wisselende orderportefeuilles en hogere operationele lasten. (CBS)
- Economische groei en OECD-projecties (Statista / OECD): De internationale groeiprogramma's en OECD-reële BBP-projecties tonen een getemperde economische dynamiek in de geïndustrialiseerde economieën, wat direct doorwerkt in de investeringsruimte binnen de metaal- en toeleveringsketen. (Statista / OECD)
- Consumentenvertrouwen en economisch klimaat (CBS): Uit de conjunctuurberichten van het CBSblijkt dat het sentiment onder consumenten en ondernemers schommelt, wat vraagt om strak financieel beheer en nauwlettende liquiditeitsplanning in het MKB. (CBS)
- Investeringsklimaat en bedrijfsactiviteit (CBS): Cijfers over investeringen en de Nederlandse bedrijvigheid onderstrepen dat ondernemers in de technische sector selectief te werk gaan, met een sterke nadruk op procesoptimalisatie en efficiëntie. (CBS)
- In- en uitvoerdynamiek in de keten (CBS): De nieuwste CBS-statistieken over de internationale handel illustreren dat logistieke lijnen en strenge herkomstcontroles onverminderd leidend zijn voor een stabiele materiaaltoevoer. (CBS)
- Arbeidsmarkt en regionale ontwikkeling (CBS): Regionale en arbeidsmarktspecifieke CBS-data bevestigen dat de krapte op de technische arbeidsmarkt vraagt om slimme inzet van automatisering en behoud van vakkennis. (CBS)
Publicaties binnen de metaal (week 39)
1. 24-09-2026: Worldsteel: wereldwijde ruwstaalproductie daalt licht in augustus, VS en Duitsland groeien
De wereldwijde ruwstaalproductie voor de 70 rapporterende landen bedroeg in augustus 144,2 miljoen ton, een daling van 1,2% ten opzichte van augustus 2025. China produceerde 74,6 Mt (-3,7%), terwijl de Verenigde Staten (7,3 Mt, +3,0%) en Duitsland (2,6 Mt, +1,7%) juist groeiden.
Impact: De relatieve groei in de VS en Duitsland ondersteunt het beeld dat handelsbeschermende maatregelen de eigen productie enige bescherming bieden.
Risico: De aanhoudende Chinese productiedaling kan tot verschuivende exportstromen leiden richting minder beschermde markten.
Bron: World Steel Association
2. 22-09-2026: Pilothal FLIE in Rotterdam geopend: eerste pilots voor industriële elektrificatie van start
Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) opende zijn nieuwe pilothal bij SubZero in Rotterdam. FlowVolta test nieuwe elektrolysesystemen, ZEF een Direct Air Capture-installatie, Equans een brandstofcel van Inocel, en TNO een commerciële elektrolyzer.
Impact: De faciliteit richt zich op de stap tussen technologische ontwikkeling en grootschalige industriële toepassing van elektrificatie- en Power-to-X-technologieën.
Risico: Zonder succesvolle opschaling blijft de Rotterdamse haven afhankelijk van fossiele processen.
Bron: FME
3. 23-09-2026: RVU-regeling Metaal en Techniek verlengd tot eind 2027
Sociale partners verlengden de Regeling Vervroegd Uittreden voor de Metaal en Techniek met één jaar. Werknemers kunnen tot drie jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen en ontvangen een RVU-uitkering (in 2026: €2.657 bruto/maand), mits hun voltijdsalaris onder €4.703 bruto/maand blijft.
Impact: De verlenging geeft sociale partners meer tijd om een nieuwe, gerichtere regeling uit te werken voor werknemers met zwaar werk.
Risico: Aanvragen voor 2027 moeten uiterlijk 1 oktober 2027 binnen zijn bij de Stichting RVU Metaal en Techniek.
Bron: Koninklijke Metaalunie
4. 18-09-2026: CBS: staalimport van buiten de EU gehalveerd sinds beschermingsmaatregelen
Nederland importeerde in 2025 546 miljoen kilogram staal van buiten de EU onder vrijwaringsmaatregelen — een halvering t.o.v. 2018. Bijna driekwart komt uit Japan, China, India, Zuid-Korea en Turkije.
Impact: Japan en China zien hun aandeel juist toenemen terwijl de totale import daalt.
Risico: Het aantal EU-antidumpingverordeningen groeide van 30 (1994) naar 158 (2025) — een steeds complexer handelsbeschermingslandschap.
Bron: CBS
5. 09-09-2026: FME verwelkomt eenvoudiger Europees aanbesteden, maar vraagt werkbare uitvoering
FME reageerde positief op EU-plannen om aanbestedingsregels te vereenvoudigen, met de kanttekening dat de uitvoering werkbaar moet blijven voor bedrijven.
Impact: Kan de toegang tot overheidsopdrachten voor mkb-metaalbedrijven vergemakkelijken.
Risico: Zonder praktijkgerichte uitwerking kan vereenvoudiging alsnog tot nieuwe onduidelijkheid leiden.
Bron: FME
6. 25-09-2026: ArcelorMittal kan Oekraïense vestiging nog altijd niet veilig heropstarten
ArcelorMittal meldde dat het zijn productievestiging in Oekraïne nog steeds niet veilig kan hervatten, als gevolg van aanhoudende oorlogsomstandigheden.
Impact: Onderstreept de langdurige operationele risico's voor internationale staalproducenten met vestigingen in conflictgebieden.
Risico: Aanhoudende stilstand kan de leveringszekerheid en positie van Oekraïense staalproductie binnen de Europese keten verder verzwakken.
Bron: GMK Center
7. 25-09-2026: Spanje stelt compromis voor in geschil over 'Made in EU'-initiatief
Spanje presenteerde een compromisvoorstel om het lopende geschil tussen EU-lidstaten over het 'Made in EU'-initiatief (gericht op het bevoordelen van Europese productie bij overheidsopdrachten) te beslechten.
Impact: Een oplossing kan de weg vrijmaken voor concrete Europese "buy European"-voorkeursregels die ook metaalbedrijven kunnen raken.
Risico: Voortdurende onenigheid tussen lidstaten vertraagt broodnodige Europese industriebescherming.
Bron: GMK Center
8. 25-09-2026: Wereldwijde overcapaciteit staalproductie loopt op naar 721 miljoen ton in 2027
Volgens nieuwe sectorprognoses zal de mondiale overcapaciteit in de staalproductie oplopen tot 721 miljoen ton in 2027, een structureel probleem dat de hele sector aangaat.
Impact: Aanhoudende overcapaciteit houdt wereldwijde prijsdruk in stand, ongeacht regionale handelsbeschermingsmaatregelen.
Risico: Producenten in minder beschermde markten kunnen het zwaarst geraakt worden door verdere prijserosie.
Bron: GMK Center
9. Week van 21-09 t/m 25-09-2026: Braziliaanse en Mexicaanse staalaandelen profiteren van tarievenbescherming, maar Chinese import blijft record
Braziliaanse (Gerdau, CSN) en Mexicaanse (Ternium) staalnamen bewogen deze week uiteen: Brazilië's 25%-heffing op bovenquota-import (19 productcategorieën, verlengd tot juni 2027) en Mexico's heffing tot 50% blijven de belangrijkste beleidsondersteuning. Toch bereikte de importpenetratie in Brazilië een recordniveau van 22,5% in de eerste jaarhelft, met China goed voor 45,4% van alle Latijns-Amerikaanse staalimport in 2025.
Impact: Tariefmuren bieden duidelijk marginale steun, maar lossen de onderliggende concurrentiedruk vanuit goedkoop Chinees staal niet op.
Risico: Aanhoudend zwakke bouw- en automotive-vraag in de regio ondermijnt de effectiviteit van tariefbescherming op langere termijn.
Bron: Rio Times
10. 23-09-2026: Koninklijke Staalfederatie: geslaagde Staalgolfdag
De Koninklijke Staalfederatie organiseerde een goedbezochte Staalgolfdag voor leden en relaties uit de staalsector, gericht op netwerken binnen de branche.
Impact: Dit soort netwerkevenementen versterkt de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling binnen de Nederlandse staalketen.
Risico: Geen directe zakelijke risico's; wel een signaal dat sectorbinding voor de Staalfederatie een blijvend aandachtspunt is.
Bron: Koninklijke Staalfederatie
11. 25-09-2026: Vale neemt belang van 30% in Braziliaanse ijzerertsproducent Ligga
Mijnbouwgigant Vale heeft een belang van 30% verworven in de Braziliaanse ijzerertsproducent Ligga, als onderdeel van zijn strategie om de eigen ertsvoorraden en productiecapaciteit verder te versterken.
Impact: De overname vergroot Vale's grip op de Braziliaanse ijzerertsketen, een grondstof die direct de kostprijs van staalproductie wereldwijd beïnvloedt.
Risico: Verdere consolidatie in de ijzerertssector kan de onderhandelingspositie van kleinere mijnbouwbedrijven en, indirect, de prijsvorming voor staalproducenten beïnvloeden.
Bron: GMK Center
12. 25-09-2026: Wereldwijde productie van ruwijzer daalt 2,2% op jaarbasis
De mondiale productie van ruwijzer (pig iron, de grondstof voor ruwstaal) daalde over de eerste acht maanden van 2026 met 2,2% op jaarbasis, een signaal dat aansluit bij de bredere daling in de wereldwijde ruwstaalproductie die ook Worldsteel deze week rapporteerde.
Impact: Een dalende ruwijzerproductie wijst op afnemende hoogovenactiviteit wereldwijd, wat op termijn de beschikbaarheid en prijs van basisstaal kan beïnvloeden.
Risico: Aanhoudende daling kan wijzen op een structurele verzwakking van de vraag, vooral vanuit China, die tot verdere prijsdruk op de wereldmarkt kan leiden.
Bron: GMK Center
13. September 2026: VS verlaagt Section 232-tarieven op landbouw- en industriële machines van 25% naar 15%
De Amerikaanse regering verlaagde de Section 232-tarieven op landbouw- en industriële machines van 25% naar 15%, en introduceerde een verlaagd tarief van 10% voor internationale bedrijven wier producten overwegend uit Amerikaans staal of aluminium bestaan.
Impact: Machinebouwers die staal/aluminium van Amerikaanse makelij verwerken, krijgen hiermee een concreet kostenvoordeel bij export naar de VS.
Risico: De aanhoudende onzekerheid rond het Iran-conflict dwingt importeurs volgens marktanalisten intussen tot extra kosten (brandstoftoeslagen) en voorzichtiger inkoopgedrag, ondanks de tariefverlaging.
Bron: Manufacturing Dive
Marktduiding: Winstwaarschuwing Volkswagen trekt hele Europese autosector omlaag
De Laskoning Metaal Index daalt voor de tweede week op rij, nu naar 98,40 (-2,35%). De belangrijkste aanjager is een stevige winstwaarschuwing van Volkswagen — het concern verlaagde zijn omzet- en margeverwachting fors — waardoor ook Mercedes-Benz, BMW en toeleveranciers breed onderuitgingen. Tegelijk blijft de zwakte bij Sany Heavy Industry, Salzgitter en Vale aanhouden vanuit vorige week, terwijl chipmachinefabrikant Applied Materials en defensienamen als Saab de kopgroep vormen.
Bewegers uitgelicht deze week
Applied Materials: Steeg meerdere dagen achter elkaar (o.a. +6,5% op 18 september en +6,5% op 21 september) op sterke derdekwartaalcijfers — omzet van $9,12 mld. (+25% j-o-j), een brede halfgeleiderrally op de Nasdaq, en de aankondiging van een investering van $5 miljard in India ("India Vision 2035") voor onderzoek en uitbreiding van de toeleveringsketen.
Saab AB & BAM Groep: Beide profiteren van de aanhoudende brede rally in defensie- en infrastructuurnamen, gedreven door voortdurende geopolitieke spanningen en hoge orderportefeuilles in de sector.
Mercedes-Benz: Grote daler deze week, niet door eigen bedrijfsnieuws maar doordat sectorgenoot Volkswagen kort voor het weekend een forse winstwaarschuwing afgaf: de omzetverwachting ging omlaag naar circa €315 mld. (van €321,9 mld.) en de operationele marge naar maximaal 1% (van eerder 4,0-5,5%). Dit trok de hele Duitse autosector, inclusief Mercedes-Benz en BMW, met 4,5-5,6% omlaag.
PACCAR: Daalde meerdere sessies op rij (o.a. -3,5% op 16 september) door aanhoudende zwakte in de cyclische Amerikaanse vrachtwagenmarkt — investeerders maken zich zorgen over de vervangingscyclus van wagenparken en de bredere vrachtvraag.
Sany Heavy Industry, Salzgitter & Vale: Zetten hun daling van vorige week onverminderd door — respectievelijk door zwakte in Chinese industriële aandelen, aanhoudend negatief sentiment in de Duitse staalsector, en de combinatie van een sterkere dollar met zwakke Chinese staalvraag die ijzerertsproducenten blijft raken.
📈 Top Stijgers
- WisdomTree Brent+9.48%
- Applied Materials+6.66%
- Saab AB+5.65%
- BAM Groep+4.38%
- WisdomTree Natural Gas+4.03%
📉 Grootste Dalers
- Sany Heavy Industry-14.00%
- Mercedes-Benz-13.44%
- Salzgitter AG-13.17%
- Vale S.A.-10.87%
- PACCAR Inc-10.74%
Grondstoffen & Materialen deze week
De markten voor basismaterialen in week 39:
- Olie, gas & energie: Zowel de Brent- als de aardgastracker in de index blijven fors in de plus, ondersteund door aanhoudende geopolitieke spanningen en verhoogde energieprijzen.
- Automotive-toeleveringsketen: De winstwaarschuwing van Volkswagen (zwakkere marges door hogere eenmalige kosten, circa €10 mld.) drukte niet alleen autofabrikanten maar ook staal- en metaaltoeleveranciers die afhankelijk zijn van de automotive-vraag.
- IJzererts & basismetalen: Aanhoudend zwakke Chinese staalvraag blijft mijnbouwnamen als Vale raken, ondanks een relatief stabiele fysieke ijzerertsprijs — het verschil tussen beurskoers en onderliggende grondstofprijs wordt hierdoor steeds groter.
- Vrachtwagens & zware machines: Cyclische zwakte bij zowel PACCAR (VS) als Sany Heavy Industry (China) wijst op een bredere afkoeling in de vraag naar zware industriële voertuigen en machines.
Elke maandag de voorsprong pakken?
Mis geen marktverandering of technologische doorbraak meer. Meld je aan voor de Laskoning Nieuwsbrief.
Bronnen
- World Steel Association: Augustus 2026: wereldwijde ruwstaalproductie
- CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek): Staalimport van buiten de EU gehalveerd sinds beschermingsmaatregelen
- Koninklijke Metaalunie: Staalimport: strengere eisen aan herkomst, Defensiebeurs MSPO Polen, Prinsjesdagplannen & RVU-regeling verlengd
- FME: Pilothal FLIE Rotterdam & Eenvoudiger Europees aanbesteden
- Koninklijke Staalfederatie: Geslaagde Staalgolfdag
- GMK Center: Internationaal staalnieuws (o.a. ArcelorMittal Oekraïne, 'Made in EU'-geschil, wereldwijde overcapaciteit, Vale/Ligga)
- Rio Times: Steel markets LatAm update
- Manufacturing Dive: Section 232-tarieven VS
- AD HOC NEWS: Meerdere marktupdates waaronder Applied Materials, PACCAR & Salzgitter
- CashCow.nl: Winstwaarschuwing Volkswagen raakt Europese autosector
